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Étape 2 - Renseignements sur le produit


Sélectionnez le type de compte et le produit que votre client souhaite acheter.


Vous devez reconnaître que vous avez déterminé les besoins financiers des titulaires et en avez discuté avec chacun d’entre eux dans le cadre de cette proposition. Utilisez le questionnaire d’établissement du profil d’investisseur des portefeuilles FPG Emblème pour déterminer le profil de risque de l’investisseur de chacun de vos clients.