Étape 4a - Dépôt initial/détails sur le placement
Indiquez le type et le montant de chaque dépôt initial pour cette proposition. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options de dépôt initial.
Si vous sélectionnez le transfert d’une autre institution, sélectionnez l’institution cédante dans la liste déroulante; ainsi, les champs pour l’adresse et le numéro de télécopieur se rempliront automatiquement.
Sélectionnez l’option de frais et le nom du fonds pour chaque fonds dans lequel votre client souhaite investir.
Vous pouvez également ajouter ici les retraits automatiques, les débits préautorisés (DPA) récurrents et les virements prévus.
